I dettagli dei nostri agenti
La voglia di fare bene le cose ci spinge ad impegnarci con rigore ed entusiasmo. Ognuno di noi, indipendentemente dal proprio ruolo, si sente responsabile della qualità dei servizi offerti ai nostri Clienti.
Saverio Negro
Consulente Finanziario
Il consulente finanziario è un professionista che fornisce consulenza personalizzata ai clienti in materia di investimenti e pianificazione finanziaria.
Comprende le esigenze e gli obiettivi finanziari del cliente, analizza la sua situazione patrimoniale, familiare e lavorativa, consiglia le soluzioni di investimento più adatte per raggiungere i suoi obiettivi finanziari.
Aiuta il cliente a definire un piano di investimento personalizzato, sulla base del profilo di rischio e delle aspettative di rendimento, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, polizze vita e prodotti di previdenza complementare.
Fornisce supporto al cliente nella gestione dei suoi investimenti, nel monitoraggio della performance dei prodotti finanziari e nell’aggiornamento del piano di investimento in base alle esigenze e agli obiettivi evolutivi del cliente.
inoltre deve possedere una solida conoscenza dei mercati finanziari, delle normative di settore e dei prodotti finanziari disponibili. Inoltre, deve essere dotato di buone capacità comunicative e relazionali, in modo da instaurare un rapporto di fiducia con il cliente e fornirgli un servizio di alta qualità.


Saverio Negro

Jessica Negro

Davide Negro
